Automatizar no es deshumanizar la venta. Es eliminar tareas repetitivas para que el equipo se enfoque en cerrar mejor.
7 procesos que conviene automatizar primero
- Asignación de leads por zona o ejecutivo.
- Confirmación automática de recepción de consulta.
- Recordatorios de seguimiento por etapa.
- Alertas de inactividad en oportunidades abiertas.
- Detección básica de duplicados.
- Estandarización de fichas de propiedad.
- Reporte semanal de pipeline y conversión.
Cómo priorizar
Empieza por procesos con alto volumen y bajo riesgo. Mide impacto durante 30 días antes de sumar más automatizaciones.
Indicadores a monitorear
- tiempo de primer contacto,
- porcentaje de leads atendidos en SLA,
- avance entre etapas,
- tasa de cierre final.
Error frecuente
Automatizar sin definir proceso base. Primero se diseña el flujo, después se automatiza.
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